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成約実績

今までお手伝いさせて頂いた
外食M&Aの成約実績を紹介致します。
(一部抜粋)


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ストラクチャー:上場企業との株式交換
「串亭」を中心に拡大してきたリアルテイスト社が更なる成長力を高めるため、スケールメリットを享受できる先への譲渡を希望。一方、カフェ業態を中心に拡大していたバルニバービ社は和食業態の強化を目指しており、両者のニーズが合致。リアルテイスト株66%をSPCに移し、SPC株100%と相応のバルニ株を株式交換することでM&Aを成立させた。上場基準の内部体制を構築できたことが、後のエーピーカンパニーへの譲渡へ繋がっている。

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ストラクチャー:株式譲渡
外食向け魚介卸事業を営むかいせい物産社は、特に若手経営者が引っ張る伸び盛りの外食企業と幅広いネットワークを持っている。その源泉は抜群に強い営業力と鮮魚の仕入れ力。一方、スーパー、コンビニなど小売向け卸に強い旭食品グループには、外食卸の拡大という明確なビジョンがあった。旭食品グループが全国、世界で展開するフィールドで、かいせい物産社の営業力、仕入れ力が活きる、両社にとってシナジーのある理想的なM&Aとなった。今後、かいせいの魚が世界を駆け巡ることが期待される。

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ストラクチャー:株式譲渡(オーナーの高齢化による事業承継)
博多中州の屋台から創業し、メディアに絶賛されるなど超有名ブランドとなった「一竜」。FCで店舗展開を続けていたが、オーナーが高齢と後継者不在により売却を希望し、「壱角家」を中心に拡大を続けていたガーデン社へ株式譲渡。ガーデン社は強力の店舗開発力を持っており、自社独自の強いブランドを持つというニーズがあった。譲渡後すぐに新店を出店するなど、ガーデン社の傘下で「一竜ブランド」がさらに拡大していく好事例となった。

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ストラクチャー:株式譲渡(地方案件を東京の企業が買収した好例)
鹿児島でラーメンチェーン「我流風」をドミナント出店していたW・R社を、居酒屋業態を中心に急拡大を続けるStyLe社へ株式譲渡。効率を考えて首都圏の案件を希望する買手が多い中、StyLe社は地方案件に可能性を見出し、買収後も好業績を続けている。今後もM&Aで東京と地方を繋ぐ役割を担っていく方針。

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ストラクチャー:資産譲渡(事件発覚後のサポート)
業績好調の中、食中毒事件の発生により、事業運営が立ち行かなくなった。被害者への賠償金捻出の為、店舗資産の譲渡を検討、入札による方式で買い手候補を選出し、好条件であったスタンドサービス社に譲渡。

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ストラクチャー:IPOを前提とした第三者割当増資
バースデーケーキなど、ケーキ宅配のECサイト『cake.jp』を運営するflashpark社の悩みは自社工場を持たないことだった。そこに、横浜銘菓「ありあけのハーバー」で有名なプレシアグループが第三者割当増資で株主として参加することで、プレシア社の工場を使用することに成功。IPOを目指し、ITで若年層の支持を獲得してきた同社に、老舗の製造能力、品質管理が備わり、骨太な事業基盤の構築に寄与した。

コンサルタント紹介

NORENのM&Aコンサルタントをご紹介します。

中塚 進悟

Shingo Nakatsuka

外食専門M&Aサービス
「NOREN」事業責任者

株式会社KSG 執行役員/ディレクター
株式会社KSGソリューションズ 取締役
株式会社ジーンズショップオサダ 取締役

後藤 哲侍

Tetsuji Goto

外食専門M&Aサービス
「NOREN」関西エリア担当

株式会社KSG ヴァイスプレジデント
株式会社システムジュウヨン 取締役